有一隻新孵出來的小鴨子長得又大又醜。大家都嫌他長得難看，欺負他。醜小鴨逃離了這個讓他傷心的地方去尋找自我。逃出來的醜小鴨，經歷過許多波折，吃過許多苦，瑟縮在草叢裡，又餓又冷的醜小鴨滿心期待著春天的到臨。