毛毛虫慢慢地在地上爬。一只蚱蜢为了表现自己的跳跃能力，从毛毛虫的身上一跃，落在了青蛙的身旁，接着青蛙跃过蚱蜢，然后兔子跃过青蛙，袋鼠又跃过兔子，最后落在了蝴蝶的身旁。蝴蝶对袋鼠说它是从毛毛虫变成的，它能从袋鼠的头顶上飞过。说完，它从袋鼠、兔子、青蛙、蚱蜢和毛毛虫的上空飞过。